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Comprendre les préférences de votre client en matière de durabilité 

Compte tenu des modifications apportées à la directive sur les marchés financiers (MiFID) II et à la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA), à partir du 2 août 20221, les préférences d’un client en matière de durabilité devront être incluses dans le processus d’adéquation entre les objectifs du client et les investissements suggérés.


Conformément à cette évolution de la réglementation MiFID et aux implications de grande envergure du plan d’action de l’UE et de ses composantes, Morningstar a élaboré un guide qui vise à aider les banques, les conseillers et autres entités de Wealth Management à répondre à leurs exigences réglementaires et à encadrer les conversations sur l’investissement durable avec leurs clients, tout en fournissant un guide général pour trouver des investissements appropriés.

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Points abordés

  • L’investissement durable et ses différentes approches
  • Les exigences réglementaires pour les conseillers en vertu de la réglementation MiFID et du plan d’action de l’UE
  • Comment aligner les préférences ESG de vos clients sur les investissements adéquats ?
  • L’offre de données ESG de Morningstar Sustainalytics

1 La nécessité pour les conseillers en investissements financiers intervenant en France de prendre en compte les préférences de durabilité des investisseurs a été décalée au 1 janvier 2023.

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