Predictive Power of Fees 日本版2024年

投資信託の運用費用を見ることはなぜ重要か

運用費用がカギとなる！一般的に運用費用が低い投資信託ほど、平均を超えるパフォーマンスを期待できる可能性が高まります。

投資信託の運用費用は、そのパフォーマンスを左右する重要な要素です。モーニングスターの調査によると、運用費用の低いファンドは、優れたパフォーマンスを示す可能性が高いという傾向が明らかになりました。しかし、例外もあります。例えば、日本の株式に投資するファンドでは、アクティブ・ファンドが市場の変動を巧みに捉え、高い運用費用に見合った成果を上げている例も見受けられます。

投資家にとって注目すべきは、費用を差し引いた後のリターンです。また、運用担当者のスキルや運用プロセスといった定性的な要因も、ファンド選びの重要な判断材料となります。運用費用をしっかり確認し、自分の投資目標に合ったファンドを見極めることが成功の鍵といえるでしょう。

本レポートでは、日本における投資信託の運用費用と、それが資産クラスごとの投資信託のパフォーマンスに与える影響を分析しています。

このレポートでは、投資信託の運用費用が、パフォーマンスにどのような影響を与えるかをご紹介します。