Au-delà de la performance et des frais : Un guide en 5 étapes pour créer un parcours client unique
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Le secteur de la gestion d'actifs et de la gestion de patrimoine est confronté à un marché saturé, à une concurrence intense et à une pression incessante sur les frais.
Les performances et les structures de frais, qui constituaient autrefois de puissants facteurs de différenciation, ne suffisent plus à séduire les investisseurs aujourd'hui dont les besoins évoluent sans cesse. L'élaboration réfléchie du parcours client est la clé pour appuyer un développement constant et performant pour votre entreprise.
Dans ce guide, vous apprendrez :
Comment et pourquoi les avantages concurrentiels traditionnels dans le domaine de la gestion d'actifs et de patrimoine s'érodent.
L'évolution des préférences des investisseurs et des conseillers.
Les 5 étapes de la création d'un parcours client qui met en évidence la valeur unique de votre entreprise.
Comment tirer parti de 5 produits Morningstar pour sensibiliser, susciter l'intérêt et stimuler la demande pour vos fonds.
