Démonstration du Laboratoire Morningstar Advisor
Travaillez plus efficacement, développez votre entreprise et démontrez la puissance de vos conseils.
- Définissez les attentes de vos clients.
- Importez des actifs externes.
- Optimisez les portefeuilles pour aligner le risque.
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Faciliter les décisions difficiles
Recherche et diligence raisonnable
Prenez de meilleures décisions d'investissement et visualisez les arbitrages grâce à des données, des recherches et des analyses détaillées.
Gestion et suivi de portefeuille
Analysez en détail les portefeuilles de vos clients et suivez l’évolution des risques et des performances.
Engagement des clients et des prospects
Créez des rapports qui donnent vie aux décisions d’investissement et montrent l’impact de vos conseils.
Voyez ce qu’il y a à l’intérieur
Des données et des recherches fiables
(Toutes les adhésions)
Examinez la couverture la plus vaste et la plus approfondie de l’industrie en matière d’investissement. Dans le Laboratoire Advisor, vous pouvez filtrer, analyser et présenter les résultats aux clients et aux clients potentiels.
Rapports à l’intention des clients
(Toutes les adhésions)
Ajoutez de la couleur à vos communications avec vos clients grâce à des rapports et à des éléments visuels clairs. Vous pouvez présenter vos stratégies à vos clients en toute confiance grâce à plus de 10 options de rapports.
Module de diligence raisonnable
(Contactez notre équipe de vente)
Répondez aux exigences du connaissance du produit (« KYP ») et parcourez votre gamme de produits grâce à des recherches indépendantes. Une interface intuitive filtre et compare les sélections afin que vous puissiez comparer les investissements appropriés avec une gamme raisonnable d’alternatives.
Planification des investissements en fonction des objectifs
(Adhésions Planification et Engagement)
Aidez vos clients à identifier des objectifs significatifs et à prendre des mesures pour les réaliser. Dans « Goal Bridge », vous pouvez avoir des conversations sur les objectifs qui sont liés à un plan d’investissement simple.
Outil de proposition d’investissement
(Adhésions Planification et Engagement)
Associez vos clients à des modèles, des listes et des stratégies d'investissement à l’échelle de l’entreprise. Vous pouvez également effectuer des projections Monte Carlo pour illustrer différentes stratégies.